一晃二十年过去，从英国归来的丹尼已经长成了英俊的青年，同样的，安娜也出落成为了亭亭玉立的美女。 安吉拉向警方告发了曼杜沙，却从此不知去向。

黑色的风采 米歇尔（拉妮·玛克赫吉 Rani Mukherjee 饰）是一位同时失去了听觉与视觉的女孩，对于她来说，世界就是一片无穷无尽的混沌黑暗。 在与坚持她应该把房间锁起来的勤杂工争论之后，她终于拿到了钥匙。

之后，恩浩继续踏上了寻母之路，分别之时，他与贞恩许下了纯洁又美好的诺言。 突然間，牆壁被四名住在附近的鄰居打穿，伴隨大樓不定時地傳來的廣播，沒人知道外頭發生什麼事。

相反，无情的牛男爵布罗格（安东尼卡鲁索饰）吓跑了所有的竞争，而且提供的东西更少救世主杰夫 当一家老式保龄球馆的经理发现店主的出售计划时，拯救 Winky's World 也意味着要把自己从阴沟里拉出来蒙娜丽莎之谜 在神秘的微笑背后，蒙娜丽莎仍然是一个谜，引发了无尽的猜测。 中国女孩 一个意大利男孩和中国女孩相恋，由此引发了两个种族的悲剧冲突，一场现代版的罗密欧和朱丽叶的故事在纽约由此上演。

只是当罗素感觉有更多同龄人需要帮助时，凯文始终将橄榄球放在第一位，两人开始生出分歧......根据同名畅销青少年文学改编，《地理俱乐部》是美国高校生活的缩影，讲述一群青春洋溢的年轻人发现性取向、梦想和人生价值的故事。 最后他俩甘愿放弃间谍身份，一起过平民的生活。